变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
祖丽晴 张琳 高全胜 梁颖 刘红韵 严彦子 赵娜
祖晴 高全胜 刘红韵 邓玉婷 严彦子 李团 张琳
刘红韵 严彦子 祖晴 邓玉婷 高全胜 李团
祖晴 梁颖 严彦子 张琳 高全胜 邓玉婷 刘红韵
申克 白文显 赵然 李旭乔 泽飞 张页川 周岩 高全胜
刘红韵 申克 周岩 李思娴 李旭乔 白文显 宋磊 张子焜 黎泰承 童雨欣
刘小翠 李旭乔
张力萌 李旭乔 李思娴 泽飞 申克 余融 周岩 丁玲
朱婧 白文显 李扬 泽飞
邓小婷 赵奔 白文显 孙亚军
郭亚维 张力萌 李旭乔 赵然 吴潇怡 冯敏 张昊天 蔡春泽
张昊天
李旭乔 吴潇怡 郭亚维 张昊天 李晶 胡严彦 蔡春泽 严彦子 赵然 张皓元 黄潇宏 吉莹 郭瑞 波波 李紫光
张昊天 张力萌 Limeng Zhang 徐程昊 韩波 泽飞 Zefei 白文显 Wenxian Bai 赵然
张力萌 贺龙 严彦子 李旭乔 吴潇怡 宋磊 波波 袁莺丹 白文显 陈志诚 许佳阳
刘红韵 李旭乔 吉莹 张力萌 郭亚维 宋磊 白文显 蔡春泽
李晶 吉莹 何芳芳 蔡春泽 叶思良
张力萌 贺龙 严彦子 李旭乔 吴潇怡 蔡春泽 宋磊 赵然 韩波
张页川 张琳 高全胜 李团 刘红韵
祖晴 张琳 杨阳洋 高全胜 梁颖 邓玉婷 刘红韵 赵娜
李思娴 吉莹 吴佳佳 张力萌 刘红韵 申克 郭亚维 李旭乔 白文显 周岩 宋磊 李仲鑫 林鲁阳
黄健 李仲鑫 谢安晟 泽飞 陈蔡瑜
韩波 刘沛 泽飞 刘宇静 柯德涛 赵文俊
李思娴 刘红韵 陈轶 白文显 师茁雅 刘博瑞 宋磊
李思娴 郭亚维 宋磊 申克
熊柏瑄 肖可歆 刘博瑞 吴佳佳
未知
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季骜杰
演员：熊柏瑄 肖可歆 刘博瑞 吴佳佳
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