第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也暂无内容饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介暂无内容饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard暂无内容Moss暂无内容饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
演员：丹尼斯·奎德 马修·福克斯 福里斯特·惠特克 布鲁斯·麦克吉尔 埃德加·拉米雷兹 萨伊德·塔格马奥 阿耶莱特·祖里尔 佐伊·索尔达娜 西格妮·韦弗 威廉·赫特 詹姆斯·勒格罗 爱德华多·诺列加 理查德·琼斯 霍特·麦克卡兰尼 莱昂纳多·吴 德洛丽丝·赫雷迪亚 肖恩·奥布赖恩 José Carlos Rodríguez Rodrigo Cachero 吉尔莫·伊万 Xavier Massimi 谢尔比·芬内尔 莉萨·欧文
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