本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐暂无内容饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「暂无内容连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 林威 沈劳 关锋
白石千 关之琳 任达华 叶童 尹扬明 叶玉卿 王小凤 陆剑明
汪禹 谷峰 王龙威 元华 陆剑明
李修贤 卢惠光 陆剑明 张继聪 成奎安
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
洪金宝 谭咏麟 梅艳芳 刘德华 苗侨伟 莫少聪 曾志伟 林俊贤 陈百祥 成奎安 郑则仕 楼南光 惠天赐 刘家辉 陈观泰 柯受良 白彪 陈勋奇 龙方
莫少聪 罗文 黄日华 吴家丽 郑则仕 文隽 惠天赐 温碧霞 成奎安
程东 莫少聪 惠天赐 孙洪涛 可心 李颖
张学友 张坚庭 李丽珍 林正英 董玮 惠天赐 程东
罗烈 谷峰 吴元俊 元彬 李昆
吴元俊 冯克安 任达华 林文伟 伍国健
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙
雪梨 韦白 关宝慧 刘红芳 孙建 关锋 黄伟良 韩义生 刘允 白沙力 何永祥
焦恩俊 吴樾 萧蔷
郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
约翰·阿基拉 蒙·康菲多 Arron Villaflor Joem Bascon Archie Alemania Epi Quizon Nonie Buencamino
赫里尼克·罗斯汉 芭芭拉·默瑞 卡伯·贝迪 史蒂芬·迈克尔·克扎达 Nicholas Brown Luce Rains
John Corbett Jessica Steen Brittany Daniel
吴镇宇 吴佩慈 房祖名 谢娜 党淏瀚
吴樾 徐熙颜 木幡龙
黄浩然 宁静 路斯明 吴廷烨 骆力炜
戴良纯 罗烈 楚湘云 顾冠忠 狄龙
道恩·强森 伊恩·麦柯肖恩 约翰·赫特 卢夫斯·塞维尔 阿卡塞尔·亨涅 英格丽德·波尔索·贝达尔 瑞斯·里奇 约瑟夫·费因斯 托拜厄斯·桑特尔曼 彼得·穆兰 丽贝卡·弗格森 艾萨克·安德鲁斯 乔·安德森 斯蒂芬·皮科克 尼古拉斯·莫斯
莉莉·索博斯基 斯蒂夫·扎恩 丹尼·格洛弗
霍伊斯·格雷西 迈克尔·比恩 鲁特格尔·哈尔 卢·弗里基诺 维克多·韦伯斯特 埃斯梅·比安科 巴瑞·波斯威克 伊恩·怀特 艾伦·霍尔曼 威尔·坎普 伊芙·托雷斯 唐龙·威尔逊 布兰登·哈代斯蒂 史蒂芬·邓利维 朱利安·斯通
演员：焦恩俊 吴樾 萧蔷
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演员：郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
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演员：约翰·阿基拉 蒙·康菲多 Arron Villaflor Joem Bascon Archie Alemania Epi Quizon Nonie Buencamino
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