德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生暂无内容饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明暂无内容饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介暂无内容饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优暂无内容饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
演员：玛德琳·卡罗尔 卡兰·麦克奥利菲 瑞贝卡·德·莫妮 安东尼·爱德华兹 约翰·马奥尼 佩内洛普·安·米勒 艾丹·奎因 凯文·韦斯曼 摩根·莉莉 瑞安·克茨纳 吉莉安·普法夫 迈克尔·博萨 博·勒纳 杰奎琳·埃沃拉 泰勒·格鲁秀斯 艾莉·布莱恩特 阿什莉·泰勒 伊瑟尔·布罗萨德 科迪·霍恩 迈克尔·博尔顿 肖恩·哈珀 斯戴芬妮·斯考特 帕特丽夏·伦茨 马修·戈尔德 阿罗拉·凯瑟琳·史密斯 凯莉·唐纳利 索菲亚·撒高 米歇尔·梅斯默 斯科特·乔尔·吉兹基 罗德·迈尔斯 卡拉 帕西托 凯特琳·帕西托
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