20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
演员：汤姆·汉克斯 蒂姆·艾伦 唐·里克斯 吉姆·法尼 华莱士·肖恩 约翰·拉岑贝格 安妮·波茨 约翰·莫里斯 伊瑞克·冯·迪滕 劳里·梅特卡夫 李·厄米 佩恩·吉列特 杰克·安杰尔 黛比·德里贝里 比尔·法玛尔 雪莉·琳恩 斯科特·麦克菲 米凯·麦高万 杰夫·皮金 菲尔·普洛克特 扬·拉布森 乔·兰福特 安德鲁·斯坦顿 内森·连恩 约翰·拉塞特 卢卡·佩洛斯 埃林·萨贝拉
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