庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。 此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 林原惠美 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 榎本充希子 高岛雅罗 百百麻子 岸野幸正 飞田展男 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 富永美伊奈 川岛得爱 浦山迅 中友子 私市淳 志村知幸 鸟海胜美 冈村明美 西前忠久 利根健太朗 庄司宇芽香 川原庆久 安村直树 诸国沙代子 博多大吉 上户彩 古谷彻
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演员：特雷·洛尼 约翰·拉岑贝格 迈克尔·泰根 萨姆·阿德勒 乔纳森·摩根·海特 达里恩·普罗沃斯特 杰森·厄尔斯 蒂姆·康威 阿蒂库斯·沙弗尔 艾莉森·斯通勒 泰·帕尼茨 科林·汉克斯
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