Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：莎拉·保罗森 埃文·彼得斯 夏恩·杰克逊 比莉·洛德 艾丽森·皮尔 约翰·卡洛·林奇 科尔顿·海恩斯 蒂姆·康 艾玛·罗伯茨 艾米·卡里诺 比利·艾希纳 阿迪纳·波特 弗兰西丝·康罗伊 德蒙特·莫罗尼 梅尔·温宁汉姆 莉娜·邓纳姆 拉斐尔·德·拉·富恩特 蕾切尔·高德伯格
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演员：索瑞·安达斯鲁 卡卡琪 约翰·威斯利·查特曼 史蒂文·斯崔特 弗兰基·亚当斯 多米尼克·蒂珀 纳丁·妮可 基翁·亚历山大 加布里埃尔·达尔库 萨默·萨利姆 贾赛·蔡斯·欧文斯 Vanessa Smythe Jonathan Nathaniel
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演员：安吉拉·邦达洛维奇 丽芙·考菲克森 扎特科·巴瑞克 安德烈亚·莱克·约根森 杰森·亨迪尔-福塞尔 德拉加纳·米卢蒂诺维奇 米卡埃尔·伯特尔森 麦斯·布吕格 张丽丽 萝拉·温丁·雷弗恩 莉兹洛·温丁·雷弗恩 拉马丹·侯赛尼 Fleur Frilund Per Thiim Thim Peter Belli
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