故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
弗兰克·维尔克 格雷格·白尔杰 瓦利·维吉尔特
格蕾·德丽斯勒 马修·里沃德 凯特·米库奇 弗兰克·维尔克
黛米·洛瓦托 雷恩·威尔森 乔·曼根尼罗 杰克·麦克布瑞尔 丹尼·朴迪 曼迪·帕廷金 迪·布拉雷·贝克尔 弗兰克·维尔克 米歇尔·罗德里格兹 艾丽·坎伯尔 朱莉娅·罗伯茨 阿芮尔·温特 梅根·崔娜 布雷特·马内尔 凯利·阿斯博瑞 杰克·约翰逊 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 泰塔斯·伯吉斯 杰夫·邓纳姆 戈登·拉姆齐
杰夫·高布伦 伊丽莎白·帕金斯 米瑞安·玛格莱斯 弗兰克·C·特纳 吉莲·芭伯 卡洛儿·安·苏西 阿尔文·桑德斯 查尔斯·安德烈 托比·马奎尔 亚历克·鲍德温 西恩·海耶斯 苏珊·萨兰登 乔·潘托里亚诺 迈克·克拉克·邓肯 乔恩·拉威茨 莎乐美·延斯 查尔顿·赫斯顿 格伦·费卡拉 丹尼·曼恩 比利·维斯特 保罗·佩普 许利亚·阿芙沙 詹姆斯·D·比斯 理查德·史蒂文·霍维茨 查尔斯·豪尔顿 弗兰克·维尔克 亚历山大·波洛克 Myron Natwick Doris Chillcott Kirsten Rob
马修·瑞斯 凯缇·萨克霍夫 提图斯·维里沃 阿德里安娜·巴比欧 格蕾·德丽斯勒 胡凯莉 杰弗瑞·考姆斯 特洛伊·贝克 凯瑞·华格伦 尤里·洛文塔尔 吉奥夫·皮尔森 德怀特·舒尔茨 菲尔·拉马 迈克尔·瑟沃瑞斯 科里·伯顿 杰森·斯皮萨克 约翰·马歇尔·琼斯 里克·D·沃瑟曼 麦克思·科契
杰弗瑞·考姆斯 布鲁斯·艾伯特 芭芭拉·克兰普顿 大卫·盖尔 Robert Sampson Gerry Black 卡罗琳·珀迪-戈登 Peter Kent Barbara Pieters Ian Patrick Williams Bunny Summers Al Berry Derek Pendleton Gene Scherer James Ellis 约翰·福克
杰弗瑞·考姆斯 巴巴拉·克兰普顿 肯·弗里
迈克尔·J·福克斯 翠尼·阿瓦拉多 彼得·道博森 约翰·阿斯廷 杰弗瑞·考姆斯 迪·沃伦斯 杰克·布塞 齐·麦克布赖德 特洛伊·伊万斯 朱丽安娜·麦卡蒂 李·厄米 伊丽莎白·霍桑 安吉拉·布鲁姆菲尔德 Desmond Kelly Todd Rippon 约翰·萨莫尔 迈克尔·罗宾森 安东尼雷派克 梅兰妮·林斯基 Charlie McClellan George Port Taea Hartwell 马修张伯伦 Michael Elsworth 彼得·杰克逊 格兰特·梅杰
凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 素玛立·蒙塔诺 菲利普·安东尼-罗德里格斯 马修·杨·金 塔拉·斯特朗 黛安·格雷罗
马修·默瑟 雅士利·伯奇 菲尔·拉马 乔什·基顿 科斯顿·约翰 金伯莉·布鲁克斯 素玛立·蒙塔诺 泽拉·法扎尔
皮特·戴维森 Jason Anthony J·K·西蒙斯 大卫·科恩查内 玛丽·哈特 朱莉·内桑森 Terri Douglas 伊尔琳·菲茨杰拉德 斯蒂芬·斯坦顿 布赖恩·哈尔 素玛立·蒙塔诺 安德鲁·莫尔加多 Chris Hackney 谢尔碧·杨 约翰尼·扬·博施 妮卡·福特曼 梅丽莎·迪斯尼 弗雷德·塔特西奥 乔伊·卡门 乔伊·达奎利亚 赛林·葛拉克 塔妮亚·古纳迪
约翰·古德曼 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 小约翰·加拉赫 布莱德利·库珀 道格拉斯·M·格里芬 苏珊·克莱尔 素玛立·蒙塔诺 弗兰克·莫特克
斯图尔特·艾伦 米歇尔·维特菲尔德 达伦·克里斯
弗雷德·塔特西奥 凯瑞·华格伦 米克·温格特
鲍比·埃勒比 帕特里夏·法兰奇 托德·汉森
本·施瓦茨 大卫·田纳特 丹尼·朴迪
弗莱德·阿米森 艾莉·玛基 亚当·马拉穆特 塔莉亚·吉纳维芙 克雷格·马拉穆特
凯文·克莱恩 克里斯汀·沙尔 H·乔恩·本杰明
H·乔恩·本杰明 丹·明茨 尤金·米尔曼 拉里·墨菲 約翰·羅伯茨
埃里克·鲍扎 基思·弗格森 月光·帕雷克
迈克·乔吉 帕梅拉·阿德龙 凯茜·纳基麦
斯戴芬·莫昌特 瑞奇·热维斯 卡尔·皮尔金顿
康斯坦斯·齐默 达伦·克里斯 威尔·弗里德尔
拉斯穆斯·哈迪克 比尔德曼 亚历克斯·凯利
演员：斯图尔特·艾伦 米歇尔·维特菲尔德 达伦·克里斯
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演员：弗雷德·塔特西奥 凯瑞·华格伦 米克·温格特
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演员：鲍比·埃勒比 帕特里夏·法兰奇 托德·汉森
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