歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…
三船敏郎 山田五十铃 香川京子 中村雁治郎 千秋实
田中绢代 森雅之 小泽荣太郎 水户光子 京町子
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
木暮实千代 若尾文子 河津清三郎 菅井一郎
若尾文子 新藤兼人
山村聡 若尾文子 東山千栄子
若尾文子 芦田伸介 川津祐介
笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二 三上真一郎 吉田辉雄 岸田今日子 杉村春子 中村伸郎 北龙二
笠智众 原节子 杉村春子 东山千荣子
杉村春子 笠智众 久我美子 三宅邦子 佐田启二
原节子 笠智众 淡岛千景 三宅邦子 菅井一郎 东山千荣子 杉村春子 井川邦子 二本柳宽 佐野周二 高桥丰子 宫口精二 高堂国典
宋允儿 金香起 李己雨 金艺玲 金明国 全美善 金汝珍 蔡相宇
温升豪 邵雨薇 陈泽耀 检场
Dreya Weber Traci Dinwiddie David Hayward
常蓝天 马羚 孔琳 马恩然 牛振华 管宗祥
拉里萨·科里韦 奥德·马修 劳尔·贾皮科尼 安妮·拉特-波利 萨米尔·盖丝米 乔西·德斯克内斯 玛丽-克劳德·盖伦
吉拉·阿尔玛戈 奈塔嘉利特 耶海兹·拉扎诺夫
俞平 杨建业 赵子岳 葛存壮 周婷
莫妮卡·格瑞托 Lorenzo
刘劲 唐国强 卢奇 黄薇 章秘蜜
杨琪芳 程启蒙
冯清沂
奥列佛·斯托科斯基 Sophie von Kessel 彼得·吕尔林 Ines Nieri
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演员：Dreya Weber Traci Dinwiddie David Hayward
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