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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷

咖啡店关门时...他为商店的重新开张和成长做了一切，却不知道爱情即将发生。

来自小镇的女子渴望成为舞者，她打扮成男子在一家经营不善的变装酒吧表演。