一位年轻的画家在她的工作中驱除她的小丑恐惧症，不过现在，她那可怕形象中的一个画像复活，正在灭掉她的朋友和恐吓她。

被视为真实电影的先驱之作，伯格曼曾大加赞赏，描写一名黑人男妓的生活。美国60年代的社会生态的细腻描绘。