Will & Grace are best friends. Will is a gay lawyer and Grace is a straight interior designer. T

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Will Truman（艾瑞克·麦柯马克 Eric McCormack 饰）从哥伦比亚大学和纽约大学的法律专业毕业后，在一个一流的法律公司工作，目标是当上公司的合伙人。但后来辞职，决定开展自己的事业。

查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾

格蕾丝认为她在大街上的机会更大，她踏上了一条漫长而艰难的道路，踏上未知的旅程，一路发现人性的好与坏。 出乎意料的是，她遇到了 Russ，这位大权在握的律师只是在寻找一点 R&R。

特拉维斯，是一位三十多岁的精神病医生，被一位前病人的死亡所困扰。 在精神崩溃的边缘，他偶然发现了一个由具有超凡魅力的领袖杰神父经营的团体。 为了寻找答案，特拉维斯被带进了一个末日邪教的地下世界，在那里

一名精疲力竭的前海豹突击队队员和一名情绪受损的消防员在弗吉尼亚州潮水镇一起作为杂工工作。当一项简单的装修工作变成了前往另一个世界的旅程时，事情变得超现实了，在这个富有想象力的 Pungo 女巫格蕾丝·