一个浪漫的历史，丹佛和里约热内卢大铁路建设在科罗拉多山脉。

抗日战争时期的北平市。日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化装打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪

　　14岁的男孩塞贡多，长大后想要成为一个像他父亲一样的故事盒制造者，继承家族的遗产。在前往安第斯山脉社区庆祝活动的路上，塞贡多偶然发现了父亲的秘密。这使得他的整个世界一片混乱。被困在沙文主义的环境中

克拉克（马修柏德利，「酷斯拉」）是纽约电影学院的新鲜人，但他还没开始享受大学生涯就被人骗走了行李和所有财物，正当他走投无路之时，竟意外遇上偷走他财物的混混。为弥补克拉克的损失，那混混为克拉克引荐其叔父