爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一路上遇到了形形色色的人，经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成，

20世纪50年代的日本某个宁静小镇，染色家相泽知子（满岛光饰）和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾（小林薰饰）相守度日。新年将至，知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她，行色匆匆赶回家陪