明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……

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明朝末年天启年间，皇帝昏庸，奸臣当道。大太监魏忠贤利用掌管特务机关锦衣卫和东厂的便利，残害忠良，一时间朝廷要臣大多听命于魏忠贤。他成了一人之下，万人之上的千岁爷。正直的东林党人不堪阉党的恶行，密谋反抗

明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴（李华 饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆 饰）找到安公朴，护送至辽