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在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的可怜的退休金和3个幼子每日赶往妻子的墓地。在那里他遇到了可爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人同样的贫穷，她在当地一家快要倒闭的酒吧工作，他被迫开始变卖微

一位有抱负的青少年歌手与曾经是乡村音乐传奇人物的祖母住在一起，但在五年前丈夫去世后陷入困境。