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一个不知名的恐怖分子开发了一种新型炸弹，可以摧毁衣服，但不会伤害人们。特工 Maxwell Smart（这次没有 99 或 Hymie）被解除退休并被送回现场追查这个疯子是谁并阻止他的计划。

当酒精凶杀调查员瓦尔尼科夫被转移到一个似乎涉及一个令人毛骨悚然的捕狗者的入室盗窃案时，他也有了一个新的伙伴——务实的中士。 Natalie Zimmerman，正在经历中年危机，不欢迎 Valniko

这名匪徒继续进行另一次越野跑，将一头大象从佛罗里达州运送到德克萨斯州。再一次，布福德警长T.正义在他身后。