本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
江生 鹿峰 程天赐 王力
鹿峰 江生 程天赐 杨丽青
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
龙天翔 陈佩茜 罗莽 陈惠敏 朱客 程天赐
赵国燕王
牛群 刘莉莉 麻骏 张彤 刘雨鑫 方涛 马小琪 段凯钟 王书勤 姚兵友 李占河 贾韵彤 张迪 曾园园 田源 田浩 张建国 张晋景 苏克 苏野 蔺意志 邢琦 赵国光
郑嘉颖 胡鸿钧 刘心悠 栢天男 陈欣妍 夏嫣 黄宗泽 黄百鸣 石修 刘锡贤 卢海鹏 黎燕珊 黄文标 白彪
小侯 李丽丽 刘家辉 刘家良 白彪 梁心
罗家英 钟淑慧 曹查理 白彪
狄龙 罗烈 王龙威 艾飞 廖静妮 张炳灿
狄龙 尔冬升 白彪 艾飞 詹森
狄龙 傅声 谷峰 施思 艾飞
刘永 猛丁哥 刘准 艾飞 姜南 冯敬文
杨丽菁 吴大维 江欣燕 罗烈 顾冠忠 吕颂贤
任贤齐 袁咏仪 李立群 岳跃利 陈德容 宋达民 刘雪华 徐少强 蔡灿得 孙兴 姜大卫 屈中恒 张复建 李志希 顾冠忠 陈紫函 铁孟秋 九孔 张立威 杜鹏 陈宝国 刘家 潘虹 刘莉莉 马之秦 王彪 刘长生 胡雅斯
张庭 谢祖武 俞小凡 焦恩俊 罗嘉良 邱心志 邵昕 何如芸 坣娜 陈孝萱 翁家明 尹宝莲 顾冠忠 乾德门 彭伟华 杨宝玮 康殿宏
江生 鹿峰 龙天翔 王力 洪新南
马斯晨 刘青云 黄斌 Jo-Yee So Yim-Chun Chan 陈敬 Yiu Chung Cheng 张耀扬 Yuen Wah Cheung 程守一 Hon-Cheung Chui 樊少皇 Ka-Kui Fong 洪新南 Yiu-Wo Kwan 林聪 刘济民 谢芳 叶辉煌
林文龙 江华 吴雪雯 黄家驹 徐忠信 霍瑞华 麦飞鸿 洪新南 金十二
钱小豪 鹿峰 洪新南 林志泰 姚文基 尹尚林
郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
赫里尼克·罗斯汉 芭芭拉·默瑞 卡伯·贝迪 史蒂芬·迈克尔·克扎达 Nicholas Brown Luce Rains
John Corbett Jessica Steen Brittany Daniel
戴良纯 罗烈 楚湘云 顾冠忠 狄龙
莉莉·索博斯基 斯蒂夫·扎恩 丹尼·格洛弗
霍伊斯·格雷西 迈克尔·比恩 鲁特格尔·哈尔 卢·弗里基诺 维克多·韦伯斯特 埃斯梅·比安科 巴瑞·波斯威克 伊恩·怀特 艾伦·霍尔曼 威尔·坎普 伊芙·托雷斯 唐龙·威尔逊 布兰登·哈代斯蒂 史蒂芬·邓利维 朱利安·斯通
高岛忠夫 佐原健二 藤木悠 有岛一郎 田崎润 平田昭彦
黄一飞 胡悦 沈泰
福里斯特·惠特克 克里斯·布里顿 乔纳森·斯沃曼 奥西·戴维斯
连姆·尼森 劳拉·邓恩 米切尔·理查德森 迈克尔·艾克朗德 布拉德利·斯泰克尔 韦斯利·麦金尼斯 汤姆·巴特曼 多米尼克·隆巴多兹 尼古拉斯·福尔摩斯 吉姆·谢尔德 阿莱克斯·潘诺维奇
Pat Tingjuy Aya Fernandas 阿戈特·伊西德罗
布莱恩·普莱斯列 特里特·威廉斯 布拉德·利兰 亨利·托马斯 布鲁斯·戴维森
演员：郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
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演员：赫里尼克·罗斯汉 芭芭拉·默瑞 卡伯·贝迪 史蒂芬·迈克尔·克扎达 Nicholas Brown Luce Rains
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演员：John Corbett Jessica Steen Brittany Daniel
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