远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 林原惠美 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 榎本充希子 高岛雅罗 百百麻子 岸野幸正 飞田展男 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 富永美伊奈 川岛得爱 浦山迅 中友子 私市淳 志村知幸 鸟海胜美 冈村明美 西前忠久 利根健太朗 庄司宇芽香 川原庆久 安村直树 诸国沙代子 博多大吉 上户彩 古谷彻
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演员：特雷·洛尼 约翰·拉岑贝格 迈克尔·泰根 萨姆·阿德勒 乔纳森·摩根·海特 达里恩·普罗沃斯特 杰森·厄尔斯 蒂姆·康威 阿蒂库斯·沙弗尔 艾莉森·斯通勒 泰·帕尼茨 科林·汉克斯
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